"IPO前估值約為17.2億美元。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

(資料圖片僅供參考)

據(jù)IPO早知道消息，思派健康科技有限公司（以下簡稱“思派健康”）于2022年10月27日更新招股書，繼續(xù)推進(jìn)港交所主板上市進(jìn)程，摩根士丹利和海通國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2014年的思派健康通過其技術(shù)平臺和數(shù)據(jù)賦能的營運能力，將中國醫(yī)療健康系統(tǒng)的患者、醫(yī)生、醫(yī)療 機構(gòu)、制藥公司和支付方聯(lián)系起來并向各自提供明確的價值。

目前，思派健康擁有特藥藥房業(yè)務(wù)、醫(yī)生研究協(xié)助以及健康保險服務(wù)三條業(yè)務(wù)線。具體來講：

一、特藥藥房業(yè)務(wù)。思派健康的特藥藥房業(yè)務(wù)線包括特藥藥房和增值專業(yè)藥劑師服務(wù)，專注于治療腫瘤和其他危重疾病的特藥。

截至2022年6月30日，思派健康在中國內(nèi)地除西藏和青海以外的所有省級行政區(qū)經(jīng)營103家特藥藥房，藥房專門提供治療癌癥和其他危重疾病的處方藥。其中，思派健康的76家特藥藥房為社會醫(yī)療保險的指定藥房，占其所有特藥藥房約74%。此外，思派健康的47家特藥藥房已自當(dāng)?shù)蒯t(yī)保管理部門取得社會醫(yī)療保險的“大病醫(yī)保雙通道資質(zhì)”，使患者可以報銷此前只有在公立醫(yī)院購買時才 能報銷的藥品開支。

根據(jù)灼識咨詢的資料，按2021年收入計算，思派健康的特藥藥房業(yè)務(wù)經(jīng)營著最大的私營特藥藥房。

二、醫(yī)生研究協(xié)助業(yè)務(wù)線。思派健康從事SMO業(yè)務(wù)，以支持制藥公司從I期到IV期臨床試驗的藥物研發(fā)過程，亦在創(chuàng)新藥物上市后提供真實世界研究(“RWS”)服務(wù)。

截至2022年6月30日，思派健康分布在87個城市的試驗中心已累計為289名客戶提供服務(wù)。值得一提的是，思派健康已實現(xiàn)27家省級腫瘤專科醫(yī)院和五個國家級癌癥治療中心的全覆蓋。截至2022年6月30日，思派健康已完成99個SMO項目，并正在進(jìn)行936個 SMO項目，服務(wù)于中國所有從事創(chuàng)新藥物研發(fā)的前十大上市制藥公司。

于往績記錄期間，按同期收入計算，思派健康在維系前十大SMO客戶方面實現(xiàn)100%的客戶留存率。根據(jù)灼識咨詢的資料，按2021年收入計算，思派健康的醫(yī)生研究協(xié)助經(jīng)營著最大的腫瘤臨床試驗現(xiàn)場管理組織(“SMO”)。

三、健康保險服務(wù)業(yè)務(wù)。截至2022年6月30日，思派健康的健康服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)將中國150多個主要城市的1,200多家三甲醫(yī)院、55,000名醫(yī)生和500家體檢機構(gòu)聯(lián)結(jié)起來。截至2022年6月30日，思派健康為約2390萬名個人會員和876名企業(yè)客戶提供服務(wù)。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，思派健康的營收分別為10.39億元、26.99億元和34.74億元；2022年上半年，思派健康的營收從2021年同期的15.50億元增加21.8%至18.88億元。

自成立以來，思派總計完成8輪融資，投資方包括騰訊、F-Prime Capital、斯道資本、時代資本、平安創(chuàng)投、IDG資本、中電中金、盛鼎資本、雙湖資本、光遠(yuǎn)資本、五源資本、眾為資本、泰合資本等，累計融資5.74億美元。

在2021年6月完成8060萬美元F輪融資后，思派的投后估值約為17.2億美元。

思派健康在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于業(yè)務(wù)擴張；技術(shù)研發(fā)并提升技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施等。

關(guān)鍵詞： 今年上半年