導(dǎo)讀

Amount是一家來自美國芝加哥的金融機(jī)構(gòu)數(shù)字技術(shù)提供商，旨在幫助銀行等金融機(jī)構(gòu)將其零售產(chǎn)品數(shù)字化。該公司主要從事兩大業(yè)務(wù)：全渠道零售銀行業(yè)務(wù)和POS融資產(chǎn)品業(yè)務(wù)，以及在平臺技術(shù)支持下的諸如欺詐預(yù)防、驗(yàn)證、決策引擎和賬戶管理等業(yè)務(wù)，使客戶能夠?qū)崿F(xiàn)用戶體驗(yàn)的現(xiàn)代化并優(yōu)化增長。在2021年5月的D輪融資后，Amount的估值達(dá)10億美元，躋身美國金融科技獨(dú)角獸行列。

(資料圖片)

【中國金融案例中心 文：葉子 編輯：謝彬彬 】

Part 1 公司簡介

1.1 公司概況

2020年1月從數(shù)字消費(fèi)貸款平臺Avant獨(dú)立出來的Amount 是一家數(shù)字技術(shù)公司，致力于創(chuàng)建和增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字產(chǎn)品。Amount的零售銀行業(yè)務(wù)和POS技術(shù)加速了金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使其能夠在利用Amount驗(yàn)證和分析能力的同時，提供安全、無縫的數(shù)字體驗(yàn)。

Amount平臺由貸款行業(yè)專家打造，提供可擴(kuò)展的、經(jīng)過驗(yàn)證的產(chǎn)品模塊套件，用于信用決策、欺詐預(yù)防、賬戶驗(yàn)證、服務(wù)引擎和CRM解決方案。Amount的合作伙伴可以通過利用各種服務(wù)產(chǎn)品（包括客戶獲取、績效評估以及風(fēng)險(xiǎn)咨詢分析）來優(yōu)化跨產(chǎn)品類別的績效。這些合作伙伴包括一些頂級金融機(jī)構(gòu)，如巴克萊銀行、匯豐銀行、區(qū)域金融銀行（Regions Bank）和加拿大道明銀行（TD Bank）。在Amount的幫助下，這些公司可以推動增長并簡化向數(shù)字金融服務(wù)的過渡流程。

在2021年完成D輪融資后，Amount的估值升至10億美元；在2022年2月完成對中小型貸款提供商Linear的收購后，Amount員工數(shù)量增長至600名。值得關(guān)注的是，Amount以提供良好的工作環(huán)境和較高的員工滿意度而聞名，曾在2020年獲得芝加哥最佳工作場所的榮譽(yù)，公司91%的員工表示這是一個理想的工作場所；但在2022年6月，Amount宣布公司決定裁員18%，以應(yīng)對當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化。

1.2 創(chuàng)始故事

圖1 Amount首席執(zhí)行官Adam Hughes

（資料來源：Crunchbase.com）

2020年2月5日，數(shù)字消費(fèi)貸款平臺Avant宣布將其服務(wù)金融機(jī)客戶的部門剝離，成立獨(dú)立的數(shù)字技術(shù)公司——Amount。經(jīng)過此次剝離，Avant將繼續(xù)其使命，為消費(fèi)者提供負(fù)責(zé)任的金融產(chǎn)品，而Amount將專注于為銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步創(chuàng)新技術(shù)解決方案，以改善他們的數(shù)字產(chǎn)品和體驗(yàn)。

Avant是一家高速增長的金融科技公司，致力于降低消費(fèi)者的借貸門檻。自 2012 年以來，Avant已獲超過60 億美元的資金，為將近100萬客戶提供了服務(wù)。Al Goldstein、John Sun和Paul Zhang是Avant的聯(lián)合創(chuàng)始人。分拆Amount后，Avant前總裁James Paris出任Avant首席執(zhí)行官，Avant首席運(yùn)營官Adam Hughes出任Amount首席執(zhí)行官。

Paris在資本市場、金融、消費(fèi)信貸、戰(zhàn)略和投資者關(guān)系方面擁有超過 20 年的經(jīng)驗(yàn)，這將促進(jìn)Avant增長并實(shí)現(xiàn)盈利。Hughes則擁有專業(yè)的技術(shù)背景、成功的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)歷以及推出和擴(kuò)展數(shù)字產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，擁有西北大學(xué)學(xué)士學(xué)位。此前，他是Enova International 的早期員工，在建立和擴(kuò)展Enova International國際數(shù)字借貸業(yè)務(wù)方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

Hughes表示：“Amount和Avant都是金融技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。過去的幾年中，兩個部門共同運(yùn)營受益，而今已達(dá)成熟點(diǎn)，二者的分拆為圍繞獨(dú)特的核心戰(zhàn)略、品牌投資機(jī)會和增長計(jì)劃的優(yōu)化執(zhí)行提供了可能。Amount將繼續(xù)與Avant團(tuán)隊(duì)保持關(guān)系并支持對方的成長?！?/p>

1.3 投融資概況

自2020年2月成為一家獨(dú)立公司以來，Amount已籌集了2.43億美元，公司估值達(dá)10億美元。2020年3月17日，Amount獲得由Nigel Morris和 QED Investors 團(tuán)隊(duì)領(lǐng)投的5800萬美元的B輪融資，這為Amount的平臺研發(fā)提供了額外資金。

2020年12月2日，Amount獲得了由GS Growth牽頭的8600萬美元C輪融資，投資者包括August Capital、Invus Opportunities和Hanaco Ventures。GS Growth副總裁Jade Mandel表示：“多數(shù)銀行都在尋找資源和基礎(chǔ)設(shè)施來加速其數(shù)字戰(zhàn)略并滿足消費(fèi)者需求，Amount 使銀行能夠通過其模塊化和移動的金融產(chǎn)品平臺來駕馭數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！?/p>

2021年5月17日，Amount宣布以10億美元的估值在D 輪融資中籌集了9900萬美元。成長型股權(quán)公司W(wǎng)estCap領(lǐng)投了此輪融資,Hanaco Ventures、高盛、Invus Opportunities和Barclays Principal Investments也參與其中。這意味著Amount從Avant分拆后僅16個月就獲得了約10億美元的估值。

D輪融資后，Amount在2021年7月26日宣布將在其高層管理團(tuán)隊(duì)中增加三名資深人士：首席營銷官Kathy Menis、首席運(yùn)營官Chris Hamilton和首席技術(shù)官Fred Lee。這三位新增成員均擁有豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，Menis曾在 Experian、Signal（被Transunion收購）和Origami Logic（被Intuit收購）擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職位；Chris Hamilton 曾在GreenSky、PNC、美國銀行、華盛頓互惠銀行等金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任高管；Fred Lee曾擔(dān)任兩個上市公司CTO，在工程數(shù)據(jù)方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。三位管理者的加入將繼續(xù)支持Amount，在實(shí)現(xiàn)10億美元估值的里程碑之后加速創(chuàng)新。

表1 Amount融資概況

資料來源：Crunchbase.com

投資方面，2021年2月，Amount宣布將收購領(lǐng)先的中小企業(yè)（SMB）貸款和賬戶創(chuàng)建平臺Linear Financial Technologies（簡稱Linear）。這家成立于2021年2月新興科技公司簡化了小企業(yè)主的借貸和開戶體驗(yàn)，并簡化各種SMB存貸款產(chǎn)品的工作流程，包括商業(yè)信用卡、貸款、信用額度等。該公司擁有廣泛且多元的品牌客戶，包括美國公民銀行、PNC銀行、五三銀行（Fifth Third Bank）、西部銀行和美國運(yùn)通等。Linear的解決方案是對Amount零售銀行和“先買后付”（Buy Now Pay Later，簡稱BNPL）消費(fèi)貸款解決方案的補(bǔ)充。Amount首席執(zhí)行官Adam Hughes對此表示：“我們看到了將Amount的個人銀行解決方案、BNPL技術(shù)與Linear的中小企業(yè)銀行解決方案相結(jié)合的機(jī)會，這將進(jìn)一步幫助金融機(jī)構(gòu)精簡業(yè)務(wù)流程，為我們的客戶創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長機(jī)會?！?在收購交易完成后，Linear將更名為Amount Small Business，Linear首席執(zhí)行官Sam Graziano將加入Amount的高管團(tuán)隊(duì)，成為Amount中小企業(yè)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人。

Part 2 商業(yè)模式

2.1 市場定位：助力金融機(jī)構(gòu)更快實(shí)現(xiàn)數(shù)字化

Amount的官網(wǎng)將其公司定位如此描述——“Amount 是一家因顛覆而生、為速度而生的金融科技公司，我們與銀行等金融機(jī)構(gòu)合作，快速為其金融基礎(chǔ)設(shè)施提供數(shù)字化服務(wù)，并優(yōu)化現(xiàn)代銀行業(yè)的增長機(jī)會。我們不僅是一個高性能平臺，Amount會不斷發(fā)展和適應(yīng)，以推動客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。我們利用在金融行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)從而為您在合規(guī)性、運(yùn)營、收入等方面創(chuàng)造價(jià)值。”運(yùn)用不斷優(yōu)化的技術(shù)工具，Amount致力于推動金融機(jī)構(gòu)更快實(shí)現(xiàn)數(shù)字化并幫助其獲得更大的增長價(jià)值。

2.2 產(chǎn)品及服務(wù)

Amount平臺

Amount平臺依據(jù)客戶需求和自身解決方案為其配置值得信賴的技術(shù)，加速銀行和金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化進(jìn)程。與將多個供應(yīng)商的單個解決方案拼湊在一起相比，Amount依托于全渠道的解決方案提供全方位支持。通過靈活直觀的平臺，Amount為合作伙伴提供高自主性，通過每個高度可配置的模塊為銀行和金融機(jī)構(gòu)安排端到端的體驗(yàn)。

該平臺具有以下特點(diǎn)：1）全渠道申請：提供量身定制的白標(biāo)消費(fèi)者體驗(yàn)，專為跨所有渠道的轉(zhuǎn)換而設(shè)計(jì)和優(yōu)化；2）決策引擎：托管和部署快速靈活的模型，支持幾乎所有類型的決策邏輯和分析；3）欺詐與驗(yàn)證：以專有數(shù)據(jù)源為基礎(chǔ)，使用一套 API 驅(qū)動的模塊降低數(shù)字身份、收入、銀行賬戶和驗(yàn)證的風(fēng)險(xiǎn)；4）賬戶管理平臺：通過利用集成且全面的賬戶管理功能優(yōu)化金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的客戶關(guān)系；5）合作伙伴門戶：在一個工具中集成賬戶調(diào)查、投訴和爭議管理、可疑活動審查和人工智能推薦引擎等功能；6）數(shù)據(jù)編排中心：在一個簡單易用的訪問點(diǎn)中瀏覽精選數(shù)據(jù)源。

Amount零售銀行解決方案

在Amount提供的零售銀行解決方案中，Amount的零售銀行套件支持全渠道開戶和貸款發(fā)放。Amount可以為銀行等金融機(jī)構(gòu)的用戶提供即時開戶服務(wù)，使合作伙伴的用戶能夠在幾分鐘內(nèi)完成賬戶開設(shè)，且無需等待。Amoun的企業(yè)銀行級基礎(chǔ)設(shè)施和合規(guī)性能夠確保合作伙伴所提供的服務(wù)符合行業(yè)法規(guī)和要求。同時，Amount通過其專有技術(shù)幫助客戶預(yù)防詐騙、管理賬戶并進(jìn)行用戶驗(yàn)證。銀行等金融機(jī)構(gòu)可以使用Amount提供的可簡化應(yīng)用程序的白標(biāo)服務(wù)來滿足用戶需求。

Amount的零售銀行解決方案主要包括：1）貸款：通過實(shí)時決策和驗(yàn)證，幫助借款人更快地獲得預(yù)審批的在線貸款，提供更高效優(yōu)質(zhì)的申請?bào)w驗(yàn)；2）信用卡：提供流暢的在線申請流程，并為商家提供更好的數(shù)字化參與和定制獎勵計(jì)劃，從而提高消費(fèi)者忠誠度；3）存款：瞄準(zhǔn)新消費(fèi)者群體，為學(xué)生、高收益儲蓄群體、貨幣市場及大額存單在線賬戶提供服務(wù)；4）小額貸款：提供由客戶存款承保的小額美元貸款的全渠道訪問；5）針對于汽車、家庭資產(chǎn)和小企業(yè)貸款的服務(wù)正在推出中。

Amount POS融資

在銷售點(diǎn)（Point of Sale，即POS）建立高價(jià)值互動是幫助銀行和商家蓬勃發(fā)展的秘訣，Amount提供專為貸方設(shè)計(jì)的POS融資服務(wù)，其POS產(chǎn)品能賦能銀行等金融機(jī)構(gòu)，為商家提供一種創(chuàng)新的銷售點(diǎn)融資方式。Amount提供的POS融資服務(wù)包括：1）“先買后付”（BNPL）：為合作伙伴的用戶提供BNPL服務(wù)，使其能夠免息分期付款完成小額賬單的支付；2）分期付款：使合作伙伴的用戶能夠?qū)Υ箢~賬單采用分期模式，并為其提供基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)；3）循環(huán)信貸（Revolving）：使合作伙伴的用戶能夠全額或靈活地按月支付產(chǎn)品費(fèi)用。

Amount客戶服務(wù)

Amount不僅是供應(yīng)商，更是幫助客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化發(fā)展的合作伙伴。Amount不要求客戶圍繞公司技術(shù)重新開展業(yè)務(wù)，而是通過優(yōu)化自身平臺來解決客戶的個性化挑戰(zhàn)。公司提供的客戶服務(wù)主要有以下幾個特點(diǎn)：1）增強(qiáng)客戶的現(xiàn)代體驗(yàn)：平臺旨在通過協(xié)調(diào)技術(shù)，為銀行等金融機(jī)構(gòu)的客戶提供真正的現(xiàn)代用戶體驗(yàn)；2）模塊化：Amount根據(jù)合作伙伴的特定要求配置數(shù)字解決方案，無需從頭構(gòu)建公司所需的產(chǎn)品套件，在數(shù)月內(nèi)便能幫助客戶設(shè)計(jì)現(xiàn)代化的數(shù)字銀行體驗(yàn)；3）高安全性：Amount的產(chǎn)品建立在經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)的平臺上，并配備了銀行級基礎(chǔ)設(shè)施，專有的欺詐和驗(yàn)證模型可確保安全、可靠的數(shù)字銀行體驗(yàn)；4）綜合性：不僅是一個平臺，通過開發(fā)自身的模型和數(shù)據(jù)源，Amount為客戶提供全面的分析訪問；5）以客戶為中心：一切產(chǎn)品都以用戶為中心，使用先進(jìn)的工具配置和管理技術(shù)，確?？蛻裟塬@得無縫且滿意的數(shù)字銀行體驗(yàn)；6）高科技體驗(yàn)：利用技術(shù)專長確保其平臺的應(yīng)用程序與客戶嘗試解決的問題保持一致，公司的金融行業(yè)資深團(tuán)隊(duì)可確保遵守所有法規(guī)。

Part 3 核心競爭力

3.1 先進(jìn)的商業(yè)模式

Amount的合作伙伴是實(shí)力雄厚的銀行等金融機(jī)構(gòu)，Amount利用自身技術(shù)幫助這些合作伙伴應(yīng)對激烈的市場競爭。這些金融機(jī)構(gòu)擁有穩(wěn)定的資產(chǎn)負(fù)債表、廣泛的產(chǎn)品組合和豐富的客戶網(wǎng)絡(luò)，可以保持穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源，在激烈的市場上競爭并獲利。通過與Amount合作，這些金融機(jī)構(gòu)可以激活零售貸款新興增長領(lǐng)域尚未開發(fā)的潛力，并在POS融資方面，用幾個月的時間迅速進(jìn)入BNPL市場。通過實(shí)力不俗的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)和商業(yè)模式，Amount有望在未來獲得穩(wěn)定的收入來源。

3.2 良好的風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)

Amount平臺內(nèi)置直觀的客戶端和強(qiáng)大的銀行端，可以通過配置以滿足任何業(yè)務(wù)需求。平臺擁有良好的風(fēng)控技術(shù)，其先進(jìn)的驗(yàn)證能力使合作伙伴能夠通過專業(yè)的身份驗(yàn)證解決方案降低數(shù)字風(fēng)險(xiǎn)，從而在數(shù)字化時代開展更加豐富的業(yè)務(wù)。

3.3 高效的服務(wù)速度

從頭構(gòu)建數(shù)字化時代所需的產(chǎn)品套件往往需要數(shù)年時間，但由于激烈的市場競爭，金融機(jī)構(gòu)需要盡早為迎接未來的數(shù)字化挑戰(zhàn)打下基礎(chǔ)。Amount通過加速構(gòu)建合作伙伴的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，完成數(shù)字客戶體驗(yàn)和可持續(xù)競爭優(yōu)勢的創(chuàng)建，幫助合作伙伴快速實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，并為廣大用戶提供更多元的服務(wù)。

Part 4 未來發(fā)展

4.1 繼續(xù)推進(jìn)BNPL業(yè)務(wù)

Amount 在處理大型銀行的復(fù)雜問題方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，該平臺經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)，專為幫助銀行在BNPL領(lǐng)域獲得競爭優(yōu)勢而構(gòu)建。Amount提供的BNPL模塊具有可配置、易于部署并可以與傳統(tǒng)平臺無縫集成的特點(diǎn)，使銀行能夠靈活地通過各種渠道、支付工具和集成方法推出分期付款的BNPL服務(wù)。

根據(jù)Juniper調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測，2021年至2026年，通過BNPL市場消費(fèi)的資金預(yù)計(jì)將增加近四倍——約274%，預(yù)計(jì)到2026 年該市場將吸引 9,950億美元的消費(fèi)者支出。這為缺乏數(shù)字工具來獲取市場份額的銀行留下了大量的潛在收入。與此同時，近一半使用過BNPL的消費(fèi)者更喜歡銀行或信用卡提供商的服務(wù)，這表明銀行有廣泛的機(jī)會開發(fā)這一市場。此外，與現(xiàn)有的BNPL提供商相比，銀行較低的資本成本可以為商家和消費(fèi)者帶來更低的費(fèi)率，并且由于受到嚴(yán)格的監(jiān)管，銀行更有能力滿足BNPL法規(guī)的相關(guān)要求。

但由于低效陳舊的基礎(chǔ)設(shè)施所帶來的阻礙，銀行正在努力尋求第三方合作以為合作商戶提供BNPL選項(xiàng)，幫助商戶推動更大的平均訂單規(guī)模和更高的復(fù)購率。目前，Amount 是美國為數(shù)不多的與大型銀行直接合作的金融科技公司之一，能夠幫助這些機(jī)構(gòu)在BNPL市場競爭中獲得一席之地。

2021年4月，巴克萊銀行宣布與Amount建立合作關(guān)系以促進(jìn)BNPL業(yè)務(wù)的開發(fā)，成為了首批提供銷售點(diǎn)（POS）融資分期付款方案的美國主流銀行之一。2021年10月，Amount宣布與全球發(fā)卡平臺Marqeta建立虛擬卡和貸款發(fā)放業(yè)務(wù)合作伙伴關(guān)系，將幫助銀行更加快速地進(jìn)入BNPL領(lǐng)域。Amount經(jīng)驗(yàn)證且可配置的全渠道BNPL解決方案與Marqeta的即時虛擬卡發(fā)行可完全無縫地集成，加快銀行進(jìn)入BNPL市場的速度，并幫助其靈活地?cái)U(kuò)展跨渠道的支付工具，以滿足不斷變化的消費(fèi)者和商家需求。2022年2月，Amount對中小企業(yè)貸款和賬戶創(chuàng)建服務(wù)平臺Linear進(jìn)行了收購，這進(jìn)一步表明了該公司在持續(xù)推進(jìn)BNPL業(yè)務(wù)領(lǐng)域所做出的決心與努力。

4.2 建立合作伙伴關(guān)系，填補(bǔ)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型空白

Amount首席營收官Kevin Lewis表示：“當(dāng)展望未來三到四個季度發(fā)展時，我們預(yù)想擴(kuò)展一些新的渠道，如間接的戰(zhàn)略合作伙伴渠道，這些渠道將成為我們未來業(yè)務(wù)的重要組成部分。我們可以通過一些已經(jīng)存在的大型基礎(chǔ)設(shè)施參與者將POS融資業(yè)務(wù)以及零售業(yè)務(wù)擴(kuò)展為‘一對多’戰(zhàn)略，這些參與者已經(jīng)嵌入了許多不同的商家以及許多不同的銀行，這將間接為我們帶來更多的商業(yè)機(jī)會。在今天所處的核心領(lǐng)域，我們有大量的擴(kuò)張機(jī)會，通過合作伙伴關(guān)系直接或間接地將市場擴(kuò)展到較小的金融機(jī)構(gòu)?！贝送馑脖硎?，與大型金融機(jī)構(gòu)合的合作是一個復(fù)雜且緩慢的周期，目前基本上每家銀行都在進(jìn)行大規(guī)模的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，未來三到四年將為Amount進(jìn)行大規(guī)模市場爭奪提供機(jī)會。

伴隨著越來越多傳統(tǒng)銀行提出數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需要，Amount將為其提供加速銀行數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建，讓客戶創(chuàng)造更現(xiàn)代、更核心的用戶體驗(yàn)并保持其競爭優(yōu)勢；同時減少數(shù)字欺詐和風(fēng)險(xiǎn)，確保高標(biāo)準(zhǔn)的身份驗(yàn)證；激活零售貸款新興增長領(lǐng)域的未開發(fā)潛力，提供BNPL服務(wù)等。通過建立多種合作伙伴關(guān)系，Amount將在未來幾年繼續(xù)開拓并深耕這一市場。

本文系未央網(wǎng)專欄作者:中國金融案例中心 發(fā)表，內(nèi)容屬作者個人觀點(diǎn)，不代表網(wǎng)站觀點(diǎn)，未經(jīng)許可嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載，違者必究！

關(guān)鍵詞：